原標(biāo)題：江蘇精研科技股份有限公司

證券代碼：300709 證券簡稱：精研科技 公告編號：2022-024

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

所有董事均出席了審議本次年報(bào)的董事會會議。

中興華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)意見為：標(biāo)準(zhǔn)的無保留意見。

本報(bào)告期會計(jì)師事務(wù)所變更情況：公司本年度會計(jì)師事務(wù)所未發(fā)生變更。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□ 適用 √ 不適用

公司上市時未盈利且目前未實(shí)現(xiàn)盈利

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為：以為155,173,793基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.80元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股。

董事會決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

（1）公司的主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及其用途

報(bào)告期內(nèi)，公司主要為智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子領(lǐng)域和汽車領(lǐng)域大批量提供高復(fù)雜度、高精度、高強(qiáng)度、外觀精美的定制化MIM核心零部件產(chǎn)品，產(chǎn)品涵蓋了諸如智能手機(jī)中的攝像頭支架、連接器接口、裝飾圈、轉(zhuǎn)軸用MIM件等，可穿戴設(shè)備中手表的表殼表體、手表結(jié)構(gòu)件、耳機(jī)結(jié)構(gòu)件等，汽車零部件等，覆蓋了多個細(xì)分門類。此外，公司還為智能手機(jī)、智能耳機(jī)、智能家電等領(lǐng)域提供轉(zhuǎn)軸裝置及電機(jī)齒輪箱模組等精密傳動機(jī)構(gòu)產(chǎn)品，和為消費(fèi)電子、通信等散熱領(lǐng)域提供熱管、VC等散熱產(chǎn)品；子公司安特信主要為消費(fèi)電子領(lǐng)域客戶提供藍(lán)牙音頻產(chǎn)品技術(shù)一站式解決方案，產(chǎn)品覆蓋了智能耳機(jī)、TWS藍(lán)牙耳機(jī)、主動降噪耳機(jī)、智能穿戴等相關(guān)產(chǎn)品。電液推桿廠家

公司憑借優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量和快速反應(yīng)的服務(wù)體系，產(chǎn)品已經(jīng)最終應(yīng)用于蘋果（Apple）、三星（SAMSUNG）、小米、OPPO、vivo、谷歌（Google）、海信等國內(nèi)外知名消費(fèi)電子品牌和長城、本田、上汽通用、舍弗勒、康明斯等國內(nèi)外知名汽車品牌商和汽車零部件供應(yīng)商。子公司安特信主要致力于智能耳機(jī)業(yè)務(wù)，主要客戶包括OPPO、Nothing、安克、多科、飛智等國內(nèi)外知名品牌商。

（2）行業(yè)格局及發(fā)展趨勢

1）MIM業(yè)務(wù)

MIM被譽(yù)為國際最熱門的金屬零部件成形技術(shù)之一，已成為國際粉末冶金領(lǐng)域發(fā)展迅速、最有前途的一種新型近凈成形技術(shù)。MIM工藝壁壘極高，在復(fù)雜金屬產(chǎn)品生產(chǎn)上極具優(yōu)勢。電液推桿廠家

全球MIM市場穩(wěn)步增長，行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大。根據(jù)立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)計(jì)，2026年國內(nèi)MIM市場規(guī)模將達(dá)到141.4億元。隨著5G智能手機(jī)、多攝像頭智能手機(jī)、折疊屏手機(jī)等智能手機(jī)的興起和發(fā)展，以及智能手表、TWS耳機(jī)等可穿戴設(shè)備的發(fā)展，消費(fèi)電子設(shè)備內(nèi)部結(jié)構(gòu)不斷朝著精密化、小型化的趨勢發(fā)展，而MIM工藝在制造高復(fù)雜度、高精度、高強(qiáng)度、外觀精美的精密結(jié)構(gòu)零部件方面具有較為明顯的優(yōu)勢，因此MIM行業(yè)的總體市場空間仍有望保持著一定的增長。

一方面，在智能手機(jī)領(lǐng)域折疊屏手機(jī)正逐漸興起，2021年國內(nèi)外主要手機(jī)品牌廠商均已切入折疊屏手機(jī)市場，三星、華為、小米、OPPO、榮耀等品牌均已推出一代或幾代折疊屏手機(jī)，根據(jù)Omdia和Counterpoint的統(tǒng)計(jì)，2022年全球折疊屏手機(jī)銷量將接近1,830萬臺。折疊屏轉(zhuǎn)軸是折疊屏手機(jī)最重要機(jī)構(gòu)件，其結(jié)構(gòu)復(fù)雜，由上百個精密零件及元器件在有限的空間中迭加組成，其中最主要的零件構(gòu)成即為MIM零件，根據(jù)折疊機(jī)不同的折疊形態(tài)，其中MIM零件的成本約在幾十到幾百元的范圍。從長期來看，折疊屏手機(jī)將實(shí)現(xiàn)平板與手機(jī)的結(jié)合，隨著技術(shù)、工藝的創(chuàng)新，折疊屏有望成為下一代引領(lǐng)行業(yè)變革的突破性設(shè)計(jì)，市場前景可期，進(jìn)而帶動MIM行業(yè)的增長。另一方面，智能手表在不斷完善續(xù)航、功能多樣化、數(shù)據(jù)監(jiān)測準(zhǔn)確化的趨勢下，銷量持續(xù)快速增長，根據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球智能手表出貨量約1.94億臺，同比增長26%，預(yù)計(jì)到2023年有望達(dá)到5.1億臺，3年復(fù)合增速達(dá)到38%，行業(yè)滲透成長提速，而備受消費(fèi)者關(guān)注的智能手表搭載的如血氧、心電圖、呼吸速率偵測等健康監(jiān)測功能有望實(shí)現(xiàn)疾病從被動治療到主動預(yù)防，將推動智能手表新一輪普及滲透。此外，隨著5G、AI、VR等技術(shù)的發(fā)展，可穿戴智能設(shè)備將在生物識別、醫(yī)療監(jiān)控、安全和數(shù)字支付領(lǐng)域扮演越來越重要的角色，特別是科技巨頭不斷增強(qiáng)可穿戴AI技術(shù)的應(yīng)用，為可穿戴設(shè)備創(chuàng)造更多的應(yīng)用場景。MIM工藝可為可穿戴設(shè)備領(lǐng)域提供智能手表的表殼表體、可穿戴設(shè)備結(jié)構(gòu)件等MIM產(chǎn)品，包括智能手表在內(nèi)的可穿戴設(shè)備的應(yīng)用場景擴(kuò)大和市場滲透，將有望拉動MIM需求增長。電液推桿廠家

MIM的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，在全球范圍內(nèi)，MIM工藝已廣泛應(yīng)用于除手機(jī)和可穿戴設(shè)備以外的汽車、電子產(chǎn)品、醫(yī)療器械、消費(fèi)品等諸多領(lǐng)域。然而，世界各地MIM應(yīng)用結(jié)構(gòu)具有明顯差異：MIM工藝在亞洲市場主要用于電子產(chǎn)品行業(yè)，在北美市場主要用于醫(yī)療器械等領(lǐng)域，在歐洲則更加偏重于汽車與消費(fèi)品行業(yè)。MIM廠家目前全球有數(shù)百家，亞洲作為全球MIM的重要集結(jié)地區(qū)和主要產(chǎn)品產(chǎn)地，聚集了全球大部分MIM廠商，其中，大多數(shù)廠商年?duì)I收規(guī)模在2億元人民幣以下，客戶數(shù)量較少或主要服務(wù)中低端品牌，在行業(yè)競爭中處于弱勢地位，而年?duì)I收規(guī)模在5億元人民幣以上的MIM行業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)全球僅有極少數(shù)。但隨著MIM技術(shù)逐步為市場所認(rèn)可，近年來，MIM行業(yè)的市場競爭環(huán)境也出現(xiàn)了較大變化，消費(fèi)電子行業(yè)內(nèi)下游大型組裝廠、部分上市公司紛紛對上下游行業(yè)進(jìn)行垂直化整合，并加入了MIM產(chǎn)業(yè)的競爭行列，使得規(guī)?；偁幹黧w進(jìn)一步增加。電液推桿廠家

2）傳動業(yè)務(wù)

在互聯(lián)網(wǎng)時代的帶動下，伴隨著5G等新興技術(shù)的不斷發(fā)展，市場對于傳動業(yè)務(wù)的發(fā)展也給予了更多的空間和機(jī)遇，公司的傳動業(yè)務(wù)包括傳動組件業(yè)務(wù)和精密傳動機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，其中傳動組件有如折疊屏手機(jī)轉(zhuǎn)軸、TWS藍(lán)牙耳機(jī)轉(zhuǎn)軸等應(yīng)用于消費(fèi)電子領(lǐng)域的產(chǎn)品，精密傳動機(jī)構(gòu)主要包括精密齒輪箱和傳動系統(tǒng)，其體積較小，結(jié)構(gòu)復(fù)雜，且對設(shè)計(jì)、制造、裝配等方面存在較高的要求，并可應(yīng)用于智能手機(jī)、智能家電、智能家居、醫(yī)療、汽車以及機(jī)器人等諸多領(lǐng)域，市場前景良好。電液推桿廠家

在消費(fèi)電子領(lǐng)域，折疊屏手機(jī)正逐漸興起，折疊屏實(shí)現(xiàn)可折疊的核心之一在于鉸鏈轉(zhuǎn)軸的設(shè)計(jì)。由于折疊屏需要進(jìn)行10萬次以上的折疊，每次折疊都會對轉(zhuǎn)軸造成一定的磨損，而且既要做到纖薄，又要把折疊屏相關(guān)的連接、走線、散熱等100多個零件及元器件完好地設(shè)計(jì)進(jìn)去，所以，折疊手機(jī)的鉸鏈轉(zhuǎn)軸精密度、復(fù)雜度、輕薄度及性能遠(yuǎn)超筆記本電腦的要求，其耐用性和可靠性成為折疊屏手機(jī)的技術(shù)挑戰(zhàn)之一。未來，隨著折疊屏手機(jī)的推廣，折疊屏手機(jī)出貨量有望迎來持續(xù)增長，帶動鉸鏈轉(zhuǎn)軸市場需求的增長。

在智能家居領(lǐng)域，全球智能家居市場和中國智能家居市場都呈現(xiàn)快速增長趨勢，據(jù)IDC數(shù)據(jù)，預(yù)測2020-2025年全球智能家居設(shè)備出貨量復(fù)合年增長率約為12.2%，預(yù)計(jì)到2025年將超過14億臺；2021年上半年中國智能家居設(shè)備市場出貨量約為1億臺，同比增長13.7%，預(yù)計(jì)2021年全年出貨量為2.3億臺，同比增長14.6%，預(yù)測2025年出貨量將達(dá)到5.4億臺。隨著智能家居行業(yè)的發(fā)展，越來越多的智能家居應(yīng)用場景和智能家居單品出現(xiàn)，需要進(jìn)行更多智能交互與控制，比如智能窗簾減速、智能電視機(jī)攝像頭升降、智能鎖心等都需要通過智能交互和控制來完成相應(yīng)的動作和實(shí)現(xiàn)特定的功能。作為機(jī)械驅(qū)動中必不可少的傳動系統(tǒng)起著重要作用，其將影響智能家居設(shè)備動作完成的高效性、精準(zhǔn)性。為了提升智能化程度以提供更好的用戶體驗(yàn)，智能家居系統(tǒng)和產(chǎn)品交互和控制的精密性需要被提升的要求將愈發(fā)強(qiáng)烈，這將使得對精密性更高的微型傳動系統(tǒng)在智能家居產(chǎn)品中得到更加普遍的應(yīng)用。未來，隨著5G技術(shù)的發(fā)展及商用推廣和AIOT生態(tài)的逐步擴(kuò)展，智能家居市場認(rèn)可程度繼續(xù)提升，智能家居產(chǎn)品將會得到進(jìn)一步的推廣應(yīng)用，智能家居與精密傳動技術(shù)的融合也將更為深入，從而將對更加精密、高效的微型傳動系統(tǒng)產(chǎn)生巨大的市場需求。電液推桿廠家

在汽車領(lǐng)域，精密傳動機(jī)構(gòu)應(yīng)用廣泛，如電動尾門撐桿、自動門鎖、電動控制車窗升降系統(tǒng)、觸控式手套箱等，其中汽車電動尾門通過電動推桿、傳感器、吸合鎖裝置、控制器等對汽車尾門進(jìn)行遙控開門，操控便捷、實(shí)用性強(qiáng)，在新能源汽車的配備上更為普遍。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年全國汽車銷量2,627.5萬輛，同比增長3.8%，新能源汽車銷量達(dá)到352.1萬輛，同比增長1.6倍，全年新能源汽車新車滲透率達(dá)到13%；根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2025年我國新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，隨著新能源汽車滲透率逐步提高和銷量的提升，將進(jìn)一步推動新能源汽車上的精密傳動機(jī)構(gòu)（汽車電動尾門等）的發(fā)展。未來，在汽車電動化、智能化和輕量化等趨勢推動下，能夠滿足汽車精密控制、微型化、輕量化的精密傳動機(jī)構(gòu)將受益得到進(jìn)一步發(fā)展和應(yīng)用。電液推桿廠家

3）TWS耳機(jī)業(yè)務(wù)

TWS耳機(jī)近年來發(fā)展快速，目前主要市場參與者包括各智能手機(jī)品牌廠商旗下的TWS品牌、傳統(tǒng)耳機(jī)廠商以及白牌TWS耳機(jī)。隨著消費(fèi)者對TWS耳機(jī)消費(fèi)認(rèn)知的提升，市場競爭也是愈發(fā)激烈，TWS耳機(jī)品牌化也在不斷加速中，根據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年上半年TWS耳機(jī)出貨量同比增長47.69%；2021年上半年品牌TWS耳機(jī)占比48%，較2020年提升4個點(diǎn)，其中安卓品牌憑借價格優(yōu)勢快速滲透中低階市場，帶動TWS耳機(jī)需求增長。根據(jù)IDC預(yù)測，2020-2024全球TWS出貨量將由2.3億副增至近4億副，TWS耳機(jī)滲透率有望進(jìn)一步提升。

（3）公司所處的行業(yè)地位及產(chǎn)品市場地位

目前MIM行業(yè)市場化程度較高，市場競爭能力主要體現(xiàn)在專業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、售后服務(wù)和產(chǎn)品價格等方面，具有綜合競爭優(yōu)勢的企業(yè)在市場競爭中的優(yōu)勢更為明顯。電液推桿廠家

隨著電子行業(yè)對MIM需求的爆發(fā)，且電子組裝廠主要分布在具有勞動力成本優(yōu)勢的亞洲，亞洲MIM企業(yè)蓬勃發(fā)展，并成為消費(fèi)電子MIM產(chǎn)品生產(chǎn)的主要集中地。亞洲MIM產(chǎn)品主要應(yīng)用于消費(fèi)電子領(lǐng)域，行業(yè)內(nèi)主要有上海富馳（東睦股份）、艾利門特（信維通信）等大陸MIM廠商；新日興、臺耀科技、東莞成銘、佛山全億大等臺資MIM廠商；昶聯(lián)金屬等港資MIM廠商、安費(fèi)諾等美資MIM廠商以及Indo-MIM等印度地區(qū)的MIM廠商。公司憑借自身的技術(shù)優(yōu)勢和快速響應(yīng)體系，依托豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和穩(wěn)定的客戶資源，在生產(chǎn)制造能力、收入規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、配套服務(wù)、經(jīng)營管理效率等方面均位于行業(yè)前列，且公司目前是國內(nèi)首家以全MIM產(chǎn)品上市的企業(yè)，并于2021年11月榮獲國家工信部認(rèn)定的國家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)。

隨著公司MIM技術(shù)應(yīng)用的日益成熟和品牌影響力的不斷提升，公司繼續(xù)開發(fā)智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子領(lǐng)域產(chǎn)品類別的同時，將深化拓展智能家居等其他領(lǐng)域，并且積極把握行業(yè)發(fā)展趨勢，推進(jìn)對智能終端業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略布局，推動公司業(yè)務(wù)進(jìn)一步向下游產(chǎn)業(yè)鏈拓展，此外，公司將進(jìn)一步加快推動傳動和散熱板塊業(yè)務(wù)的發(fā)展，不斷穩(wěn)固行業(yè)地位，不斷拓寬業(yè)務(wù)范圍，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)領(lǐng)域的多元化，未來公司產(chǎn)品的市場地位有望進(jìn)一步提升。電液推桿廠家

子公司安特信作為一家高新技術(shù)企業(yè)，研發(fā)技術(shù)實(shí)力雄厚，已取得發(fā)明專利5項(xiàng)、實(shí)用新型專利28項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專利8項(xiàng)、計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)17項(xiàng)，擁有底層軟件技術(shù)、RF仿真技術(shù)、TWS集成技術(shù)、ANC技術(shù)、單雙麥降噪技術(shù)、AI技術(shù)等核心技術(shù)，具備從前端設(shè)計(jì)開發(fā)到后端生產(chǎn)制造交付的一站式全流程TWS耳機(jī)方案提供商。

3、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)

√ 是 □ 否

追溯調(diào)整或重述原因

其他原因

單位：元

■

（2）分季度主要會計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

■

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

■

■

■

■

公司是否具有表決權(quán)差異安排

□ 適用 √ 不適用

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用電液推桿廠家

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

■

5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項(xiàng)

1、報(bào)告期內(nèi)，公司收購深圳市安特信技術(shù)有限公司60%股權(quán)，并于2021年3月31日將深圳市安特信技術(shù)有限公司納入公司合并報(bào)表范圍。

2、報(bào)告期內(nèi)，公司2021年第五次臨時股東大會審議通過了收購常州瑞點(diǎn)精密科技有限公司100%股權(quán)，并于2021年12月28日，公司與瑞點(diǎn)精密的原股東簽署完成了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

江蘇精研科技股份有限公司

法定代表人：王明喜

2022年3月31日返回搜狐，查看更多

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